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把脉我国原料药产业:市场回暖 隐忧仍存

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发布时间:
2019/01/10
【摘要】:
11月15日~17日,美丽的海滨城市青岛迎来了岁末的中国原料药收官盛会--第57届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备秋季交易会(APICHINA)。此次交易会拥有两大亮点,一是国药励展与世界制药工业展(IN鄄TERPHEX)合作,在展会上设立了世界制药工业展专区(INTERPHEXCHINA),使APICHINA的品牌形象和国际影响力进一步提升;二是论坛以中国和印度两个原料药大国正在上演的竞合

11月15日~17日,美丽的海滨城市青岛迎来了岁末的中国原料药收官盛会--第57届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备秋季交易会(APICHINA)。此次交易会拥有两大亮点,一是国药励展与世界制药工业展(IN鄄TERPHEX)合作,在展会上设立了世界制药工业展专区(INTERPHEXCHINA),使APICHINA的品牌形象和国际影响力进一步提升;二是论坛以中国和印度两个原料药大国正在上演的竞合关系为主题,国内外专家一起展望未来中国原料药产业与国际贸易的走势。

毋庸置疑,随着世界化学原料药生产中心向亚洲转移,中国已经成为世界原料药生产中心之一,APICHINA不仅成了世界了解中国原料药的窗口,也被视为市场变化的晴雨表。而对原料药行业来说,随着产能规模不断扩大,在国际市场的影响力日益增强,受国际市场的影响,市场的变化也愈发复杂。此次APICHINA上,这一特征体现得非常明显。

形势向好

在APICHINA的高峰论坛上,中国化学制药工业协会提供的数据表明,今年医药行业虽然整体形势下滑,但是上半年二十四大类化学原料药出口形势仍然保持了良好势头,产量完成24万吨,供应出口量完成11.5万吨,同比增长13%,比去年同期增幅上涨了5.6个百分点。其中大宗原料药抗感染药物产量同比增长8.98%,供应出口量同比增长16.42%;解热镇痛药物产量同比增长3.84%,出口量同比增长29.04%。

抗感染类药物产量和出口量都保持高速增长,上半年大环内酯类和头孢菌素类增长明显,青霉素增长幅度也比较大,四环素类、喹诺酮类和抗病毒类产品产量都有所回升。值得一提的是,我国多数头孢类产品的原料药随着国内生产技术的引进和提高,已经从进口型转为出口型,出口增长主要靠出口国家与地区的扩大。以头孢曲松为例,出口国从去年的31个增加到今年的42个,新增国家以亚洲地区为主;头孢噻肟的出口比去年增加了16个国家及地区,同比增长幅度为69%。与此对应,在化学制药工业协会上半年所跟踪的15个重点进口的头孢类品种中,上半年仅进口10个,并且其中有5个品种进口数量同比下降。

另外,海关的出口数据显示,今年前三季度中国原料药出口总额为54.89亿美元,其中化学原料药、生化药原料、植物提取物占总出口额的52%~54%。有机酸类、氨基酸类、维生素类、抗生素类和解热镇痛类是出口规模最大的五类化学原料药,占出口总量的三分之二。抗生素原料药出口金额比重最大,占到21%。

健康网首席研究员吴惠芳介绍,今年前三季度,抗生素类的头孢克洛、乙胺丁醇、头孢唑肟、头孢匹胺、万古霉素,维生素类的高纯度维生素、维生素K1、K2、维生素B2,免疫抑制剂类中的环孢菌素、他克莫司,类胡萝卜素类的番茄红素、虾青素、叶黄素,植物提取物类的大豆异黄酮、原花青素,以及阿卡波糖、辛伐它汀、辅酶Q10、硫辛酸等品种,在市场上表现出色,成为引人注目的原料药品种。与此同时,今年大宗原料药在出口数量与价格上独领风骚,青霉素工业盐9月份的价格已经同比上涨8%,比去年12月低谷时上涨了32%,出口量增长1000吨左右。咖啡因、替丁类和甲硝唑等产品由于国际市场应用广泛,中间体价格上涨,带动出口量和价格都走势良好。

吴惠芳说,由于大宗品种出现放量价扬的现象,今年不少原料药企业感到压力有所松动。

涨价背后

众所周知,大宗品种虽然是中国原料药的优势所在,但近年来却一直走不出低水平重复建设、价格血拼的怪圈。那么,今年以来大宗原料药的市场回暖能否持续?

吴惠芳认为,大宗原料药出口量和价格增长有如下几个原因:一是部分大宗原料药价格长时间处于低谷后有所回升;二是中间体、化工原材料涨价引起基本原料价格上涨,比如,替丁类、甲硝唑产品涨价是由于原油价格上涨带动化工原材料制成的中间体涨价造成的;三是欧美、日本等国际市场营养保健品、饲料添加剂产业繁荣,为中国的植物提取物、维生素提供了增长空间;四是中国一些企业和产品成功在国际规范市场获得注册和认可,目前我国原料药已经获得美国DMF文件324件,仅今年上半年就获得52件,在欧盟注册有效文件88个;五是合同加工、跨国公司在中国的合资企业定点项目规模扩大;六是出口型产品在国际市场上具有低价竞争力。

据了解,目前青霉素市场价格已经涨到8.5美元/公斤,而青霉素的原料玉米每吨的价格已经从原来的不到1000元上涨到1300元左右,同时水、电的价格也都有一定幅度的上涨,生产成本的加大必然带动产品涨价。此外,由于中国原料药的规模效应,印度5家青霉素生产企业已经停产。虽然今年1月,印度曾以保护行业为初衷对中国青霉素提起反倾销立案,但是由于中印贸易的深度依存关系,最终以印度企业撤诉而告终。与此同时,荷兰DSM也关闭了其在墨西哥的工厂。“这些工厂的关闭,为我国企业腾出了市场,今年我国青霉素出口量大约增长了1000~1500吨,应该说是受益于此。”国内青霉素产能最大的河南华星药厂副厂长张全义说。

与此同时,中国原料药企业在历经了价格血拼和国际市场的打压后开始变得成熟,弱者被淘汰出局,也有一些企业主动理性退出,行业自律意识逐渐增强。鲁抗医药总经理张正海说,最近两三年,每到销售淡季来临,国内原料药巨头都会选择停产,以消化库存,使价格维持在相应的水平。张全义也认为,受动力能源和基础原料涨价以及环保压力的影响,企业的生产成本一路飙升,如果企业间还是血拼价格,那么大家都将无法生存。

谨慎乐观

本届展会开幕之日,江西汇仁集团董事长陈年代就出现在华北制药的展台前。作为制剂生产企业的董事长,陈年代谈起今年原料药的价格时一脸无奈:“头孢曲松钠7月份的价格还是每吨720元,现在已经涨到每吨880元。这就在市场上形成一种不正常现象--价格低时大家竞相抛售,价格高时又会捂货,造成市场供应短缺。”陈年代认为,原料药市场的变化将直接影响到制剂市场,而制剂产业的发展也会反过来影响到原料药企业,所以原料药市场的规范无论对原料药行业还是对制剂行业,都非常重要。

事实上,虽然目前原料药形势向好,但是“美景”能持续多久?这也是众多企业都在担心的问题。

鲁抗医药总经理张正海对记者说,按照他的预测,明年5月这波涨价行情将归于平淡,随后迎来的将是又一轮价格战。张的预测根据与业内的几个消息有关:目前停产的华药、四川制药和哈尔滨制药将在明年复产,投入新一轮的蛋糕分割;石家庄制药明年3月以后将增加8个发酵罐;华星五期工程正在筹建上马。“国内市场一直缺乏理性,政府在行业引导方面也缺乏必要的手段,鼓励什么、限制什么全部交给市场,这就使原料药领域资金和资源处于无序流动状态。”张正海认为,原料药行业是一个投资大、好进不好出的领域,近年来不少原料药企业为降低成本向西部转移,扩大产能,更加剧了行业竞争的激烈程度。

刚刚走马上任的新华制药有限公司总经理任福龙则认为,今年国内原料药产业形势好转,既有国际市场需求放大的原因,也是企业内部挖潜和调整产品结构努力的结果。“新华制药的咖啡因是今年原料药出口的亮点,在这个品种上我们花费了许多精力,由于产品各项指标达到了国际标准,所以我们的咖啡因拿到的几乎都是国际大公司的出口订单。”

对于原料药产业的未来前景,任福龙有自己的担心:“目前国家正在制定制药行业排污新标准,新华制药现在一年的环保成本是3000万元,如果国家继续提高环保标准,企业的压力会更大。”

中国化学制药工业协会秘书长周燕则认为,国内医药市场目前处于一个多头的供需关系中,因此利益驱动成为主要特征。随着明年医疗体制改革与相关配套政策的出台,供需关系将发生变化,只有到了这一天,中国原料药才会出现真正的春天。